网络安全重要性凸显，Fortinet如何发挥超强原创性？

字符串资料(使用者、电子元件应用于软件长时间、位置、时长等)。顺利完成时常的基于风险的指标，以而无须一定等级的到访。

所有这些零所作所为大型活动都减小了延时，这就是为什么包括像FTNT这样的聚合耐用性和因特网营运商，在接口处理事件控制能力各个方面顺利完成了大用量投资额，可以加剧组织起来的许多痛点。

从所谓上讲，耐用性和流动性错综复杂始终存在权衡，但霍乱加剧了这种权衡。FTNT不具BoB零所作所为系统对，相辅相成有点瞩目的SD-WAN透过商来透过人工智能因特网，以最大限度地下降延时并改善使用者感受和组织起来流动性，这使得他们的相辅相成耐用性/因特网透过商(别名SASE)视为最佳透过商。此外，FTNT在即使如此20年之中重新组建开发的ASIC接口是快速联接的主要各种因素。

02

服务透过商

FTNT无论如何是促使为5G正要因特网的服务透过商(AT&T、Orange、Telefonica等)的首选SD-WAN营运商。透过5G所需更是多的蜂巢塔，尤其是毫米波频段，因此流用量管理制度更是加有用。SD-WAN有助于以最佳方法将流用量IP至早先的蜂巢基站，以减慢最后镇中心地带的联接性。

在在FTNT上限的TCO(总包括效率)、有点瞩目的处理事件控制能力、配有的零所作所为耐用性性及其柔和的部署和应用于软件管理制度，该一些公司是SPs和其他纵向服务业的理就让SD-WAN营运商。

布1 - Gartner的WAN边缘公共设施幻方布(别名SD-WAN)：

Gartner

OT，即操控技术，与纺织工业物联网和各种的网站联接的系统对就其，以便更是好地与外部环境污染交互。随着研发业和其他纵向服务业的货运摄像，以最大限度地运用资料，电子元件仍要在联接到网络服务和IT系统对，但这样认真有几个弊端，包括:

大多数OT电子元件都极其陈原有，因此不能仍要确保护措施联接。

大多数OT电子元件使用的单布形使用者界面，因此与接入耐用性透过商不太原任容。此外，这些极其原有的电子元件不才会足够的磁盘空间、RAM和CPU控制能力来运转端点应用于软件。

长年，纺织工业/研发组织起来从未联接并试布以渐进的方法保护措施OT，因此组织起来直到现在管理制度着过多并不相同的耐用性透过商。

这些纵向服务业早先视为偷盗应用于软件的主要要能，因为在不才会都是的耐用性考虑的可能会下较慢摄像，之后为恶棍透过了可运用的却是。

这实际上是一种更是严重影响的可能会，因为并不一定在it耐用性教育领域发生的最令人震惊的可能会是一些资料和/或钱财不知去向/偷盗，尽管OT之中的耐用性漏洞显然才会加剧不耐用性的食品被运送给消费者，因为恶棍损害了数字耐用性检查。

这是因特网耐用性的一个巨大的新兴教育领域，我们相信FTNT才会出乎意料的主因是因为这些纵向服务业往往对摄像开发计划的效率更是敏感，而FTNT包括最好的TCO供应商。此外，因特网分段仍要更为越来越重要，以阻止偷盗应用于软件行为者在组织起来内从东到西或横向移动，四处寻找历史性的系统对，这所需大用量的代理服务器，因此FTNT的效率反超占到优将视为主要占到优。

03

FTNT如何培养造出来这些占到优

在撰写这份调查结果时，我立刻认知到，读者显然就让知道FTNT实际上是如何重新组建开发造出不具旋风计算控制能力的接口，如何为消费者透过最佳TCO，以及如何重新组建开发造出核心因特网系统对，而所有其他纯粹的耐用性营运商都不才会走回这条路。这要追溯到重新组建创始人原任副手执行卿谢青20多年年前的可持续发展。

在21世纪以前，谢预见到，随着加密的兴起和每天在世界各地移动的数十亿二进制的资料，标准的CPU之后将不能以所需的速度处理事件耐用性系统对。

因此，从FTNT造显现的那一刻起，谢就开始投资额重新组建开发专用应用软件电路(ASICs ),这些专用应用软件电路是专门为耐用性就其程序设计者的。ASIC重新组建开发的多年时长表和所需的高额投资额阻止了FTNT的恶性竞争对手效仿。

然后在2010年代之中期，当FTNT完成其ASICs时，由于上游应用软件，该一些公司开始在速度和效率上遥遥领先恶性竞争对手，从而为消费者透过了美国市场反超的TCO和最佳耐用性。这种接口/应用于软件集视为FTNT进入以接口为之中心地带的因特网教育领域关上了大门，并之后从一家耐用性一些公司构建造出唯一的本土SD-WAN透过商。

一个主要的价值减慢器是FortiOS (FTNT的布形使用者界面),它可以在现有的FortiGate NGFWs上安装SD-WAN——受限于FTNT安装基础的巨大覆盖面，这是极其历史性的。

SD-WAN是近来FTNT走回向新一代美国市场并获得更是多跨国公司现金的主要各种因素，因为面对持续上升的资料用量，组织起来期望下降延时、改进信道、更高应用于精度并之后包括更是高的素质。

由于这一高瞻远瞩的可持续发展，FTNT直到现在的计算控制能力是服务业平均水平的5倍，并且是唯一包括配有耐用性性的全方位重新组建开发SD-WAN的一些公司。这促使的所有好处——如使用者感受、素质、IT管理制度比较简单和合理的耐用性性——是该一些公司在相辅相成环境污染之中取得出乎意料的关键主因。

此外，核心接口/应用于软件应用软件使FTNT并能打包所有因特网和耐用性系统对，如SD-WANIP、负载平衡、VPN、NGFW、SWG等。-进入它的防御工事。这使得it管理制度员的管理制度更为极其容易，而且对消费者来说也极其便宜。

之后，这就是为什么我们依然以来始终说FTNT是最适宜的SASE播放器——因为这种轻盈、经济的抽屉可以放进任何人口众多(甚至是家庭秘书处),并透过相辅相成的耐用性性和因特网。旁注:这不是Gartner对SASE的假设，但我们并不认为FTNT通过在核心、家庭秘书处或通过外部PoPs透过相辅相成耐用性和因特网，扩展了SASE的含义。

由于FTNT对于耐用性供应商来说不具少见的SD-WAN系统对，并且将所有因特网/耐用性系统对打包到一个抽屉之中，并且并能透过Gartner对SASE的假设，如年前所述，该一些公司吸引了对相辅相成用例的大用量期望。由于大型跨国公司往往包括最有用的相辅相成用例，在即使如此几年之中，FTNT越来越多地带入新一代美国市场。

在22年第一3集，G2000预约用量放缓了60%以上，大型跨国公司预约用量放缓了65%以上。早先跨国公司期望的一个重要转子各种因素是部分职工回到秘书处，更是倾向于霍乱之年前的指导工作环境污染，这加剧许多推迟的重大项目被再次转交(这一期望的一大部分也来自超大覆盖面一些公司增加其容用量)。下面表的2021第四季度现金资料不以为然顺利完成了详细描述。

布2 - FTNT再次向新一代美国市场拓展：

虽然新一代美国市场的出乎意料促使了放缓，并减小了盈余，但FTNT在低端美国市场的亚太地区上风透过了巨大的地理多样化。下面显示FTNT在第三3集的代理服务器造出货用量之中占到三分之一以上。自2020年以来的大幅度上升可所致FTNT的负担得起的一体化FortiGate，它实现了自霍乱以来造显现的各种期望。

布3 -亚太地区代理服务器造出货用量：

国际资料一些公司Fortinet

在Asymmetric Tech Investments，我们很快才会认真一个关于耐用性的迷你系列，包括1)寒耐用性，2)对耐用性服务业内各教育领域的进入壁垒的指标，以及3)关于为什么NGFW了了消亡，以及为什么它使FTNT和PANW保持强悍地位的调查结果。

然后从5同年20日开始，我们将开始我们的Tech Stack Investing研究者重大项目。这显然是一个为期12个同年的重大项目，我们将在整个技术堆栈之中四处寻找投资额机才会，从细沙到硅到ROM到接口到应用于软件到超级寒以及各种就其主题的造显现。这个研究者重大项目的另一个要能是为融资打破许多学问壁垒。

如果FTNT是这么无与伦比的一些公司，为什么一般来说被夸大了？

我们并不认为FTNT，甚至在更是大程度上PANW，一般来说被夸大了，因为他们在融资心目之中有这种“有别于”的接口重新组建才会，他们不像更是年青的营运商(如NET、ZS、OKTA等)那样有寒控制能力。我们可推测，融资并不认为1)NGFW从未在技术上，2)所有的耐用性性直到现在都确实在本地，3)FTNT/PANW还不才会从一个只在本地的营运商转变过来，这都加剧对这些称呼的兴趣下降。

如果这是融资的以前衷，那么这是误解。此外，FTNT和PANW在TTM的收益分别放缓了达30%,达到40亿美元以上和50亿美元以上，就让就让看，它们比收益个数低得多、放缓50%以上的年青寒营运商阻截了更是多的份额。

FTNT和PANW的大部分放缓来自寒签订合同或寒原生耐用性性。不仅如此，FTNT的盈余也说服力。

04

前言

FTNT在 22 年 1 3集签订合同了有点深刻印象引人注目的 ER，这主要是由相辅相成用例期望和大型跨国公司再次转交延期的IT重大项目转子的。

这些顺风是依然的，将再次背书FTNT的金融业务放缓。本调查结果之中不才会讨论，尽管零所作所为和因特网分段制定在整个跨国公司之中几乎很少。FTNT是针对这些指令集要求的BoB透过商，可以提防偷盗应用于软件和其他有用的突袭。

FTNT的1)全方位重新组建开发的应用软件SD-WAN系统对，可以以最真实的范例透过SASE，2)一体化NGFW电子元件，可以从任何人口众多透过SASE，3)有点瞩目的计算控制能力和美国市场反超的TCO，4)依然的信誉，以及5)柔和的制定和UI管理制度，都将视为今后几年的恶性竞争占到优，因此它可以在今后几年内遥遥领先服务业(分析范围为10%-20%)。

一般来说而言，FTNT几乎不具吸引力，我们的DCF总价也暗示有吸引力的上涨空间。除了引人注意的宏观环境污染正因如此，该股显然的折价是该一些公司在寒须要耐用性黄金时代的面孔——我们并不认为这在较大程度上是不吻合的。

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