中信证券：予建滔积层板(01888)目标价14港元 评估下调至“增持”

中信证券发布研究报告，将建滔积层板(01888)评级下调至“减持”，目标价14港元。鉴于当前覆金箔进入价格比北行长周期，业绩或将承压，将2022/23年净利润预期调整至54.8/50亿港元(原为68.1/63.7亿港元)，新增2024年净利润预期46.6亿港元，对应EPS预期为1.76/1.6/1.49港元。然而Corporation在覆金箔领域蟠龙地位值得注意且符合产业链垂直整合优势，提议持续关注。此外，受益于覆金箔价格比提升及毛利率直通，2021年Corporation业绩大大的增长，盈利水平值得注意提升。

风险因素：覆金箔价格比大大的大跌;下游所需不及在短期内;Corporation产能下坡极低在短期内。

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