Needham：基本面恶化 下调Meta(META.US)标准普尔至“跑输大盘”

投资银行Needham发布研报透露，将Meta游戏平台的分级从“拥有”上调至“跑在先大盘”，并提到Meta在补救营业收入增长速度放缓的同时，自始大举投资于元地球。

该行交易商 Laura Martin 透露，“我们上调分级，是因为我们相信未来两年Meta的运在先成本增长速度将远远超过营业收入增长速度。” Martin 还提到，卖家不道德的转变、竞争的加剧、该公司外城的退化，以及监管安全性和元地球的投资安全性都令人担忧。

Martin提到，其电子产品Reels的盈利率略高于Newsfeed和Stories，但该该公司自始在推动其他用户使用这一功能。新产品的个人隐私维护举措也日益成为Meta游戏平台的结构性阻力。

TikTok也越来越被当作对Meta的威胁，此外，竞争或许永远不会结束，最主要Snap在内的其他聊天网络都在争夺卖家的注意力。

Martin因此降低了对Meta游戏平台2022年和2023年的每股收益和EBITDA的预期，并提到“投资者在评量几个长期估值安全性时应该保证置之不理。”

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