广发证券：维持维达国际(03331)“买入”评级 前提价值26.6港元

广发证券面世调查简报并称，确保维达国际(03331)“买入”评级，预计2023/24年EPS为1.21/1.54港元/股，理论上价值26.6港元。早先浆价高位松动，生产成本上端23年有望下行，子公司经营稳健、团购优势坚实，提价积极、推动智能手机服装品牌和个护业务持续扩张。

简报中并称，2022年子公司发挥作用销售额194.18亿港元，按固定汇率yoy+8.1%，归母净利润7.06亿港元(yoy-56.9%)。22Q4销售额53.64亿港元(yoy-2.2%)，归母净利润0.19亿港元(yoy-95.2%)，销售额稳健增长，但盈利即便如此承压。

该行提到，眼见生产成本压力，维达国际积极提价。当年毛利率为28.2%，同比减少7.1pcts;22Q4毛利率22.2%，同环比-10/-5pcts。毛利率随之上升系制成品生产成本年末随之上涨并高位开始运行。在多轮提价，推进厂商智能手机化、降本节使用费等举措仍要，22年行政使用费用率同比减少0.4pct，销售使用费用率。

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