国海证券：给予金禾实业买入评等

展果汁酮类单价更快下降。果汁酮类单价自2021年9翌年初开始连续调上扬，丙基果汁酮类商品价从9翌年初10万元/吨，更快再进一步提低至12翌年初15万元/吨；芳基果汁酮类商品价也从9翌年初9万元/吨，更快下降至12翌年初15万元/吨，金禾等企业充分得益果汁酮类单价更快上上扬。

12翌年开始，显然美国公司新生产成本转移，金禾开始减至芳基果汁酮类单价，也蓬勃发展商品价整体飙升至10万元/吨。金禾俱备完善的肥料配套灵活性，价格优势显著；而占优势小生产成本较难更快降价，且在价格再进一步提低情况下，面临较大亏蚀压力，预定将来金禾实业在果汁酮类商品的市场占有率将来会再进一步再进一步提低。

注资建议与盈余预测

预定美国公司2021/2022/2023年归母净利润分别为10.98、15.47、18.07亿元，EPS为1.96、2.76、3.22元/股，近似于PE为24、17、15倍，保有“买入”打分。

可能会示意：经济下行可能会；肥料单价波动可能会；新项目投产开发进度不及预期；环境保育及安全生产可能会；同餐饮业竞争加剧可能会；终端产品单价急剧波动

该股已经有90星期共有16家独立机构给出打分，买入打分14家，增持打分2家；过往90星期独立机构目标均价为57.18；证券之五星溢价分析工具显示，金禾实业（002597）好美国公司打分为4五星，好单价打分为3五星，溢价立体化打分为3.5五星。(打分仅限于：1 ~ 5五星，最低5五星)

（文艺部:和讯网站）。

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